زیمنس و آلستوم برای رهبری اروپا در حمل و نقل به نیروها می پیوندند

یادداشت تفاهم امضا شده شامل انحصاری برای دو شرکت است تا تجارت حمل و نقل خود را به عنوان شرکای برابر ترکیب کنند.

شرکت جدید، که 50 درصد آن متعلق به زیمنس خواهد بود، توسط مدیرعامل آلستوم مدیریت خواهد شد. سهام این شرکت در بورس فرانسه معامله می شود و دفتر مرکزی شرکت در پاریس خواهد بود.

· دفتر مرکزی Transportation Solutions در آلمان و Railroad Vehicles در فرانسه خواهد بود.

· سبد گسترده و پوشش جهانی بهترین ارزش را برای مشتریان در سراسر جهان ایجاد می کند.

· گردش مالی شرکت ترکیبی 15,3 میلیارد یورو و EBIT تعدیل شده (سود قبل از بهره و مالیات) 1,2 میلیارد یورو اعلام شد.

· به لطف هم افزایی ایجاد شده، حداکثر چهار سال پس از بسته شدن، سود مالی سالانه 470 میلیون یورو پیش بینی می شود.

زیمنس و آلستوم یادداشت تفاهمی را برای یکپارچه کردن تمامی عملیات زیمنس در زمینه حمل و نقل، از جمله درایوهای کششی برای انبارهای نورد، با آلستوم امضا کردند. بنابراین، دو بازیگر مبتکر بازار راه آهن گرد هم می آیند تا ارزش های منحصر به فرد مشتری و پتانسیل عملیاتی ایجاد کنند. هر دو کسب و کار از نظر فعالیت ها و جغرافیایی مکمل یکدیگر هستند. زیمنس سهام تازه منتشر شده را در شرکت ادغام شده دریافت خواهد کرد و 50 درصد از سرمایه سهام آلستوم را که بر اساس ارزش سهام تعدیل شده است، نمایندگی خواهد کرد.

جو کایزر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زیمنس AG در بیانیه خود در مورد این موضوع گفت: "این ادغام فرانسه و آلمان در شرایط مساوی سیگنال های بسیار قوی در بسیاری از زمینه ها می دهد. ما مفهوم اروپایی بودن را زنده می کنیم و همراه با دوستانمان در آلستوم، در حال ایجاد یک رهبر جدید اروپایی بلندمدت در صنعت ریلی هستیم. این ادغام به مشتریان ما در سرتاسر جهان مجموعه‌ای خلاقانه‌تر و رقابتی‌تر ارائه می‌دهد. در چند سال اخیر تغییرات زیادی در بازار جهانی ایجاد شده است. یک بازیگر مسلط در آسیا، پویایی بازار جهانی را تغییر داده است. علاوه بر این، دیجیتالی شدن بر آینده حمل و نقل نیز تأثیر خواهد گذاشت. با هم می توانیم انتخاب های بیشتری ارائه دهیم. ما می توانیم تحولی مسئولانه و پایدار برای مشتریان، کارمندان و سهامداران خود ایجاد کنیم.»

هانری پوپارت لافارژ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آلستوم SA نظرات خود را به شرح زیر بیان کرد: "امروز لحظه مهمی در تاریخ آلستوم است، ما در حال اثبات موقعیت خود در ایجاد بستری برای ادغام بخش راه آهن هستیم. در دنیای امروز، حمل و نقل در نقطه مرکزی قرار دارد. مدل های حمل و نقل آینده باید تمیز و رقابتی باشند. به لطف دسترسی آلستوم و زیمنس به تمام قاره‌ها، مقیاس، دانش فنی و موقعیت منحصر به فرد آن از نظر حمل‌ونقل دیجیتال، این ادغام شهرها و کشورها را قادر می‌سازد تا با ارائه سیستم‌های هوشمندتر و کارآمدتر به همه مشتریان خود، با چالش‌های جابجایی روبرو شوند. و در نهایت به همه افراد. ما با ترکیب تیم های مجرب، گستره جغرافیایی مکمل و تخصص نوآورانه حمل و نقل زیمنس با قابلیت های خود، ارزشی برای مشتریان، کارمندان و سهامداران ایجاد خواهیم کرد. من مفتخرم که تشکیل این گروه جدید را هدایت می کنم که شک ندارم آینده حمل و نقل را رقم خواهد زد.

بر اساس اطلاعات آخرین صورت های مالی سالانه منتشر شده توسط آلستوم و زیمنس، شرکت جدید دارای 61,2 میلیارد یورو سفارشات دریافتی و در حال انتظار، 15,3 میلیارد یورو گردش مالی، 1,2 میلیارد یورو EBIT تعدیل شده (EBIT – سود قبل از بهره و مالیات) و حاشیه EBIT تعدیل شده 8,0 درصد. انتظار می‌رود که ادغام زیمنس و آلستوم حداکثر ظرف چهار سال سالانه 470 میلیون یورو سود مالی (هم‌افزایی) با هدف نقدی 0,5 تا 1,0 میلیارد یورو در پایان مالی ایجاد کند. دفتر مرکزی جهانی و تیم مدیریت سهام نورد شرکت جدید در پاریس مستقر خواهد شد و شرکت در بورس اوراق بهادار فرانسه پذیرفته خواهد شد. دفتر مرکزی Transport Solutions در برلین، آلمان خواهد بود. شرکت جدید در مجموع 60 کارمند در بیش از 62.300 کشور جهان خواهد داشت.

به عنوان بخشی از ادغام، سهامداران فعلی آلستوم دو سود ویژه در پایان روز قبل از تاریخ بسته شدن دریافت خواهند کرد: حق بیمه 4,00 یورو به ازای هر سهم (در مجموع 0,9 میلیارد یورو) اندکی پس از بسته شدن ادغام پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، سود فوق العاده به مبلغ 4,00 یورو به ازای هر سهم (در مجموع 0,9 میلیارد یورو) از درآمد حاصل از اختیار فروش آلستوم به مبلغ تقریبی 2,5 میلیارد یورو با مشارکت جنرال الکتریک (بسته به موجودی نقدینگی) پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر، زیمنس سهام آلستوم را معادل 2 درصد از سرمایه با حق اجرای حداکثر چهار سال پس از بسته شدن دریافت خواهد کرد.

فعالیت های این دو شرکت تا حد زیادی مکمل یکدیگر هستند. شرکت ترکیبی که قرار است تأسیس شود، طیف گسترده‌تری از محصولات و راه‌حل‌ها را برای رفع نیازهای همه‌کاره و متناسب مشتریان، از پلت‌فرم‌های عمومی مقرون‌به‌صرفه تا فناوری‌های پیشرفته، ارائه می‌کند. ساختار جهانی دسترسی به بازارهای نوظهور در خاورمیانه و آفریقا، هند، آمریکای مرکزی و جنوبی، جایی که آلستوم در آن قرار دارد، و چین، ایالات متحده آمریکا و روسیه، جایی که زیمنس در آن قرار دارد، فراهم می کند. مشتریان؛ از یک پوشش جغرافیایی متعادل و گسترده تر، یک سبد جامع تر و سرمایه گذاری های قابل توجه در خدمات دیجیتال سود قابل توجهی خواهد برد. با ترکیب دانش و قدرت نوآوری هر دو شرکت، نوآوری های بسیار مهم، هزینه های مقرون به صرفه و پاسخگویی سریعتر به دست خواهد آمد. بنابراین نیازهای مشتریان با کارایی بیشتری برآورده خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت جدید متشکل از 6 عضو شامل رئیس هیئت مدیره، 4 عضو توسط زیمنس، 11 عضو مستقل و مدیرعامل خواهد بود. برای اطمینان از تداوم مدیریت، هانری پوپارت لافارژ به عنوان مدیر عامل شرکت ادامه خواهد داد و همچنین عضو هیئت مدیره خواهد بود. یوخن ایکهولت، مدیر عامل بخش حمل و نقل زیمنس نیز مسئولیت مهمی را در شرکت جدید به عهده خواهد گرفت. نام این شرکت زیمنس آلستوم خواهد بود.

ادغام پیشنهادی به اتفاق آرا توسط هیئت مدیره آلستوم (بر اساس بررسی معامله توسط هیئت بازرسان که به عنوان هیئت موقت عمل می کند) و هیئت نظارت زیمنس حمایت می شود. Bouygues SA نیز به طور کامل از معامله پشتیبانی می کند. هم در جلسه هیئت مدیره آلستوم و هم در مجمع عمومی فوق‌العاده که قبل از 31 جولای 2018 برای نهایی کردن ادغام در راستای تصمیمی که در این جلسه گرفته می‌شود، به ادغام رأی مثبت خواهد داد. دولت فرانسه نیز در راستای تعهدات زیمنس مبنی بر حفظ سهام در 50,5 درصد به مدت چهار سال پس از تعطیلی و اتخاذ تدابیر حفاظتی مختلف از نظر مدیریت، سازماندهی و استخدام، از این معامله حمایت می کند. فرانسه متعهد می شود که روند خرید سهام آلستوم از Bouygues SA حداکثر در 17 اکتبر 2017 به پایان می رسد و اختیارات اعطا شده توسط Bouygues اعمال نخواهد شد. Bouygues همچنین متعهد شد که سهام خود را تا 31 ژوئیه 2018 یا تا جلسه برای نهایی کردن ادغام در صورتی که قبل از این تاریخ انجام شود، حفظ کند.

قبل از امضای اسناد ادغام، آلستوم و زیمنس فرآیندهای اطلاعاتی و مشاوره ای هیئت مدیره در فرانسه را مطابق با قوانین فرانسه آغاز خواهند کرد. در صورت انصراف از معامله، آلستوم 140 میلیون یورو غرامت خواهد پرداخت. برای سهام تازه منتشر شده آلستوم، فعالیت‌های حمل و نقل زیمنس تحت این ادغام، سهم مشابهی را به آلستوم خواهد داشت، از جمله عملیات کششی آن برای وسایل نقلیه راه‌آهن. همچنین، برای جلوگیری از حق رای مضاعف، ادغام منوط به تایید سهامداران آلستوم خواهد بود که در سه ماهه دوم سال 2018 برآورد شده است. این معامله همچنین منوط به تایید کلیه مراجع قانونی مربوطه از جمله مجوز سرمایه گذاری خارجی و مقامات ضد تراست در فرانسه خواهد بود. علاوه بر این، تاییدیه موسسه بازار سرمایه فرانسه (AMF) مبنی بر اینکه زیمنس هیچ گونه درخواست تصاحب اجباری پس از پرداخت نقدی مربوطه نخواهد داشت، اخذ خواهد شد. انتظار می رود معامله ادغام تا پایان سال تقویمی 2018 بسته شود. این معامله تحت بررسی کمیته موقت آماده شده است.